出海SLG洗牌？莉莉丝、IGG、点点互动新游数据曝光
文｜DataEye研究院
上半年，出海SLG赛道新品不断。莉莉丝、IGG、点点互动、三七互娱旗下新品接连“亮相”。
Sensor Tower数据显示：
(资料图片仅供参考)
莉莉丝《Call of Dragons》上线一个多月，海外总收入就突破3000万美元。
IGG《Viking Rise》5月海外收入较4月翻了3倍，成为IGG海外收入仅次于《王国纪元》的SLG手游。
点点互动的《Whiteout Survival》5月海外收入跻身收入TOP 10，单月海外收入甚至超过了沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、网易《荒野行动》。
2023年，SLG出海面临大洗牌。在SLG产品竞争最为激烈的美国市场，国产SLG产品出海业绩如何？
哪些老产品将受到冲击？哪些公司收入有望大幅提升？
注：
①除另有说明外，全文所有金额单位均为人民币元
②点点数据统计的收入包含iOS &Google Play双渠道
③点点数据统计的收入不包含俄罗斯
一、国产SLG角逐美国市场：16款收入过亿，《万龙觉醒》收入赶超《万国觉醒》？
1、总览：市场固化，16款收入过亿，末日生存题材最吸金
根据点点数据，16款国产SLG产品2023年至今（截至6月11日）美国市场收入超过1亿元，总收入超32亿元。
三七互娱旗下《Puzzles &Survival》是今年以来美国SLG赛道收入最高的国产手游，江娱互动《口袋奇兵》、龙创悦动《Last Fortress》位列第二第三名。
16款国产SLG产品来自8家“老面孔”，龙创悦动、FUNPLUS、三七互娱在美国市场的SLG收入排在前列。
从产品上线时间来看，16款收入过亿的国产SLG产品，半数上线超过5年，只有莉莉丝《万龙觉醒（Call of Dragons）》、FUNPLUS《Stormshot》两款产品上线时间不足一年。这也说明美国SLG市场较为固化，新品突围难度大。
从游戏题材来看，末日生存、战争、魔幻等传统SLG题材最受欢迎。
其中，末日生存题材仍是国产SLG在美国市场表现最好的题材。《Puzzles &Survival》、《Last Fortress》、《守望黎明（Last Shelter: Survival）》、《Age of Origins》、《State of Survival》等产品上线多年，依然保持不错的流水。
末日生存、战争、魔幻题材在美国市场竞争激烈，每个题材均有长线运营的爆款产品。
近两年，国产SLG产品寻求题材微创新，题材差异化与融合玩法成为了中国厂商重要的突围手段。
比如，星合互娱《小小蚁国》因蚂蚁这一小众题材在海外走红，FUNPLUS海岛题材SLG《Stormshot》加入了 “弹射”小游戏，点点互动新作《寒霜启示录》不光选择了小众的冰封末日题材，还融合了模拟经营的玩法。
2、营销分析：IGG《王国纪元》今年素材投放量最高
总的来说，国产SLG产品在美国市场保持较高的素材投放量。IGG《王国纪元》今年以来素材投放量最高，龙创悦动《Last Fortress》、FUNPLUS《State of Survival》次之。
由于《王国纪元》2022年收入出现下滑，IGG自2022年下半年起大幅加大了素材投放量，2023年素材投放量略有下滑，但仍维持在高位。
从收入来看，16款SLG产品在美国市场收入占比基本都在30%以上，《守望黎明》、《战火与秩序》等产品美国市场收入甚至超过50%。
因此，绝大多数国产SLG产品采取“广撒网”、重点押注美国市场的投放策略，美国是大部分SLG产品素材投放量最高的市场。
3、新品分析：《万龙觉醒》表现亮眼，美国收入与《万国觉醒》相当
据不完全统计，上半年，莉莉丝、点点互动、IGG、三七在美国市场上线了4款SLG新品。
从收入来看，《万龙觉醒》、《寒霜启示录》收入表现较好，《Primitive Era: 10000 BC》收入略显逊色，《维京崛起（Viking Rise）》刚上线，收入尚处于爬坡期。
莉莉丝《万龙觉醒》上线不到3个月，美国市场收入已经过亿。根据点点数据预估，《万龙觉醒》上线以来，美国市场收入已与老产品《万国觉醒》相当。从目前的表现来看，《万龙觉醒》美国市场收入有可能超越老产品《万国觉醒》。
来源：点点数据
点点互动冰封生存题材的SLG产品《寒霜启示录》美国市场收入超7000万元，全球收入超4.3亿元。
IGG旗下《维京崛起》上线不到两个月，美国市场收入接近1000万元，全球收入超8000万元。
小结：
上半年，国产SLG产品在美国市场表现依然强势，共有16款产品收入过亿，其中大部分都是上线多年的老产品，末日生存、战争、魔幻等传统SLG题材吸金能力较强。
新品中表现最突出的是莉莉丝《万龙觉醒》，目前该游戏美国市场收入已与老产品《万国觉醒》相当。
二、上市公司SLG产品出海美国：IGG、点点互动又有新爆款
在美国SLG市场，莉莉丝、FUNPLUS、龙创悦动、友塔、江娱互动等国内非上市游戏公司占据重要地位，国内上市游戏公司占比不算太高。
上半年，国内上市游戏公司旗下SLG产品在美国市场表现如何？哪些上市公司最赚钱?
1、头部格局稳定，腾讯、三七、神州泰岳稳居第一梯队
根据点点数据预估，DataEye研究院整理了腾讯、三七、神州泰岳、IGG、智明星通、网易、世纪华通、爱奇艺8家上市游戏公司出海美国的19款SLG产品。
从收入情况来看，腾讯、三七互娱、神州泰岳、IGG占据了大部分的收入，智明星通、网易、世纪华通、爱奇艺收入相对较低。
腾讯、三七互娱、神州泰岳三家公司旗下均有流水稳健的SLG王牌产品。
腾讯凭借Supercell旗下《部落冲突》、《部落冲突：皇室战争》两款产品稳居美国IOS游戏畅销榜前列。《部落冲突》已上线超10年，是活跃在美国IOS游戏畅销榜最“老”的策略游戏。
三七旗下《Puzzles &Survival》、神州泰岳《Age of Origins》、《War and Order》，目前流水依然稳健。
来源：点点数据
2、世纪华通、IGG旗下新品表现亮眼，三七新品暂时表现一般
上半年，三七、世纪华通（点点互动）、IGG均有SLG新品上线。
暂时来看，世纪华通、IGG旗下新品表现亮眼，三七新品暂时表现一般。
根据点点数据预估，世纪华通（点点互动）旗下冰雪末日题材SLG新品《寒霜启示录》上线4个月，全球收入超4亿元，目前全球收入仍持续攀升。韩国、美国、中国台湾是收入前三大市场。
IGG有两款SLG产品表现较好。
第一款是去年上线的末日生存SLG《黎明再现》。
该游戏今年3月登陆日韩、中国台湾市场，收入迎来一波小爆发。根据点点数据，2023年至今，《黎明再现》全球收入超1.7亿元，美国收入超4700万元。
《黎明再现》收入爆发一方面由于日韩、中国台湾市场的增量收入，另一方面，该游戏今年2月份起逐步增加素材投放量，其他市场收入亦有所提升。
第二款是近期上线的维京题材SLG新作《维京崛起》。
根据点点数据预估，2023年至今，《维京崛起》全球收入超8800万元，日本收入最高，美国收入超1000万元。
值得关注的是，《黎明再现》、《维京崛起》两款产品在俄罗斯市场下载量较高，仅次于美国，但点点数据收入不包含俄罗斯，所以两款产品实际收入预计更高。
《维京崛起》目前全球下载量已经超过1100万次，考虑到SLG产品生命周期长、用户付费后置，该产品收入还没有到爆发期。
相比之下，三七新品暂时表现一般。
三七于今年初上线了原始部落题材SLG新游《Primitive Era: 10000 BC》。根据点点数据，截至6月11日，该游戏全球收入约3200万元，美国收入最高，约1400万元。
三七对《Primitive Era: 10000 BC》没有过多宣传，该产品口碑一般，IOS评分仅3.5分。
美国SLG赛道向来竞争激烈，点点互动、IGG旗下新品为何能脱颖而出？
DataEye研究院认为，主要由于以下两点：
第一，题材差异化与融合玩法。美国SLG赛道末日生存题材已几近饱和，市面上的爆款较多。点点互动《寒霜启示录》选择了冰雪末日题材，并融合了模拟经营的玩法，IGG《维京崛起》选择了SLG领域缺少爆款的维京题材。
第二，大手笔买量。从投放素材量来看，《黎明再现》、《寒霜启示录》今年以来均在美国市场大规模买量。
其中，《黎明再现》从今年2月份起开始逐步增加素材投放量，并在3月下旬迎来巅峰期，与同类型产品拉开了一定的差距。从今年总投放量来看，在末日生存题材产品中，《黎明再现》仅次FunPlus《State of Survival》、龙创悦动《Last Shelter》。
第三，“广撒网”策略。IGG深耕SLG赛道，近两年在海外测试了20余款SLG产品，涵盖多文明、西部、黑帮、太空科幻、西方奇幻等题材。批量测试一大批产品，挑选其中测试数据较好的产品上线，一定程度上可以提升产品的成功率。
3、网易旗下SLG产品长线运营能力较强，已初步打入欧美市场。
继《率土之滨》之后，网易在SLG赛道一直没有拿得出手的爆款。而《率土之滨》绝大部分收入来自日本，欧美市场收入占比较低。
上半年，网易在美国市场虽没有SLG新品上线，但两款老产品业绩可圈可点。
网易代理发行的维京题材SLG产品《Vikingard》上半年收入创新高，全球收入超5800万元，美国市场收入超3000万元，另一款自研SLG产品《The Lord of the Rings: War》上半年美国市场收入超5200万元。
两款产品在美国市场出圈主要归功于题材，无论是“魔戒”IP还是“维京”题材，均深受欧美地区玩家的喜爱。
此外，从素材投放量来看，两款产品是网易2023年在海外市场重点推广的产品。
DataEye-ADX海外版数据显示，《维京之王》、《The Lord of the Rings: War》位列网易2023年海外手游投放素材量第2名和第3名，仅次于《明日之后》。
一直以来，网易大部分海外收入来自日本，欧美市场收入占比较低。近两年，网易也在猛攻美国市场，并取得了一定的成绩：《Vikingard》、《The Lord of the Rings: War》两款SLG产品海外收入第一大市场均为美国，美国贡献半数左右的收入。
小结：国内上市游戏公司在美国SLG市场格局相对稳定，腾讯、三七、神州泰岳稳居第一梯队，IGG、智明星通、网易、世纪华通位列第二梯队，爱奇艺暂时实力较弱。
上半年，三七、世纪华通、IGG均有SLG新品上线，世纪华通、IGG旗下新品表现亮眼，三七新品暂时表现一般 。
三、四大研判
研判一：2023年IGG收入或将大幅回升，收入结构有望改善。
IGG2023年上半年或将扭转收入下滑的趋势。目前IGG旗下两款SLG新品《黎明再现》、《维京崛起》势头较好，营收呈上升趋势。
根据 Sensor Tower数据，《维京崛起》5月海外收入激增至4月的近3倍，成为IGG旗下海外收入仅次于《王国纪元》的SLG手游。
图：《黎明再现》、《维京崛起》2023年收入情况；来源：点点互动
此外，IGG一直面临收入高度集中的问题，老产品《王国纪元》贡献了公司总营收的80%。《王国纪元》由于上线时间较长，收入下滑不可避免，2022年该游戏收入达36.71亿港元，同比下滑近27%。
来源：IGG2022年财报
《黎明再现》、《维京崛起》两款新品的出现有望打破《王国纪元》“一家独大”的局面，IGG收入结构有望得到改善。
根据点点数据，《黎明再现》、《维京崛起》两款新品2023年合计收入超2.5亿元，仅次于《王国纪元》，已经赶超《时光公主》等老产品。
值得关注的是，《黎明再现》和《维京崛起》两款产品在俄罗斯市场下载量较高，但点点数据统计的全球收入不包含俄罗斯，两款产品实际收入预计更高。
至于《维京崛起》能否赶超《王国纪元》，还需要时间来验证。
销售费用方面，IGG上半年对两款SLG新游的推广力度较大，利润阶段性承压。
研判二：世纪华通上半年收入有望提升，日后或推出多款SLG+模拟经营融合新品。
上半年，世纪华通旗下两款冰封末日题材的新品表现亮眼：模拟经营玩法的《冰封时代》和SLG玩法的《寒霜启示录》。
根据Sensor Tower数据，《寒霜启示录》5月收入再度提升29%，排名上升7位至收入榜第10名。这一排名超过了IGG《王国纪元》、莉莉丝《万龙觉醒》、沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、网易《荒野行动》。
一直以来，点点互动擅长模拟经营等休闲品类，自研产品大多为休闲游戏（模拟经营），缺乏长线稳定、高收益的SLG产品。
《寒霜启示录》的成功，意味着点点互动在SLG赛道的研发实力得到市场验证，点点互动正式杀入SLG赛道。
《寒霜启示录》主打生存策略玩法，但也在游戏中融入了模拟经营的玩法。
相比休闲（模拟经营）品类，SLG产品生命周期更长，用户付费更高。尝到甜头的点点互动，未来或将推出更多SLG+模拟经营融合新品。
研判三：题材差异化+融合玩法成为SLG品类内卷新方向。
美国SLG市场竞争激烈，一方面市场趋于固化，末日生存、战争、魔幻等传统SLG题材均有长线运营的爆款产品，新品突围难度较大，另一方面，每年仍有源源不断的新品涌入市场。
这也导致近年出海的SLG产品纷纷开始“卷”题材差异化和融合玩法。
今年出圈的SLG新品无一不是在这两点下了功夫。
题材差异化层面，星合互娱《小小蚁国》选择了“蚂蚁”题材，点点互动《寒霜启示录》选择了冰封末日题材，IGG《维京崛起》选择了在SLG领域相对空白的维京海盗题材。
融合玩法方面，点点互动《寒霜启示录》融入了城建+放置部分玩法，《万龙觉醒》融入了MMO和RTS元素，FUNPLUS《Stormshot》加入了 “弹射”小游戏。
还有一批即将上线的SLG新品也在题材和融合玩法上做足文章。
近日，壳木在海外测试了一款“回合制+模拟经营”新游《Journey Untold》，三七在海外测试机械巨兽SLG新游《Mecha Domination》。
研判四：SLG厂商今年买量预算在各游戏之间有增有减。
今年以来，SLG厂商更强调公司整体发展、内部预算腾挪，最终导致的结果是——SLG赛道公司内部买量预算在各游戏之间有增有减。
比如，IGG将《王国纪元》买量投放缩减，而增加了《维京崛起》、《黎明再现》投放，三七缩减了《Puzzles &Survival》的买量投放，增加了《Primitive Era: 10000 BC》的投放，FUNPLUS缩减了《State of Survival》投放量，增加了《Stormshot》投放量。
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